曹操得到漢中后，派夏侯淵率張郃、徐晃駐守漢中。建安二十二年（217年），曹操再次南征東吳，率軍進攻濡須口，擊敗孫權。劉備趁機謀取漢中，派張飛、馬超、吳蘭，進軍武都郡，攻占下辨縣。劉備與法正率趙雲、黃忠、魏延等，向漢中進軍。張飛一路被曹洪、曹休擊敗，吳蘭被斬殺，張飛、馬超只好退軍。劉備一路也不順利，久攻陽平關、廣石不克，急忙向益州請求增援。建安二十四年（219年），得到援兵后，劉備采納法正計策，南渡漢水，搶占定軍山。夏侯淵只好率軍前來爭奪，與劉備軍對峙。因劉備趁夜放火燒毀了曹軍營外的鹿角。夏侯淵、張郃分道率人去修復鹿角，劉備趁機率軍進攻，夏侯淵被劉備部將黃忠斬殺。劉備軍趁勢攻入曹軍大營，張郃等收拾殘軍退守陽平關東。郭淮與眾將推舉張郃出任主帥，使得軍心安定，穩住了漢中局勢。后來曹操親自率軍來到漢中，劉備堅守不戰，曹操只好退軍，令張郃屯兵陳倉（今陝西寶雞市陳倉區）。請看下集：擊敗馬謖奪取街亭。