Estamos en 1964, 20 años después del triunfo de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. El vasto imperio de "Germania" se extiende de España hasta los Urales y solo los soviéticos, liderados por el anciano Josif Stalin, siguen luchando. El Presidente de Estados Unidos es Joseph P. Kennedy. Sin embargo, hay secretos muy oscuros en el Berlín que está por celebrar los 75 años del Führer.